『トイ・ストーリー３』のその後を描く傑作スピンオフと
ティム・バートンが手掛けるストップモーション・アニメーション

「トイ・ストーリー」シリーズのちょっと怖いけどかわいいスピンオフと、ハロウィンタウンの人気者・ジャックの冒険を描くハロウィンにぴったりの名作を2本立てで放送！『トイ・ストーリー・オブ・テラー！』の舞台は、ウッディとバズ、カウガールのジェシーたちが訪れた寂れたモーテル。そこで彼らを待ち受ける思いがけない罠が…。『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』は、クリスマスに憧れるハロウィンタウンの大王・ジャックが巻き起こす奇妙な騒動を描く物語。鬼才・ティム・バートンが生み出した個性的なキャラクターたちの心情が、繊細なストップモーションアニメと美しい音楽で綴られていく。ハロウィンの夜を盛り上げる2つの物語をお見逃しなく！

【トイ・ストーリー・オブ・テラー！】
新たな持ち主・ボニー（藤巻杏慈）と一緒にウッディ（唐沢寿明）とバズ（所ジョージ）とおもちゃ仲間たちはボニーの祖母の家へ行くことに。しかし車が途中でパンクし、モーテルに一泊することに。ボニーとママが寝静まった後、勝手にカバンから飛び出したミスター・ポテトヘッド（辻萬長）をはじめ、次々におもちゃたちが姿を消し、カウガールのジェシー（日下由美）は1人きりになってしまう…！

【ナイトメアー・ビフォア・クリスマス】
ハロウィンタウンの大王・ジャック（市村正親）がリーダーとなり、1年をかけて準備をしたハロウィンは、今年も大成功を収めた。しかし、毎年恒例のハロウィンの準備に飽きてきた彼は、幽霊犬のゼロと共に訪れた森で、クリスマスタウンに迷い込んでしまう。ピカピカの飾りと陽気な光景が広がるクリスマスタウンに魅了されたジャックは、ハロウィンタウンに帰って「クリスマス」について猛勉強！ジャックに思いを寄せるサリー（土居裕子）はジャックを応援するが、不吉な予感は消せない。
そんな中、ジャックは自らが“サンディ・クロウズ”の代わりになり、自分たちのクリスマスをやろうと計画。ハロウィンタウンの人々も喜んで準備に取り掛かるが、彼らが生み出すのはガイコツやコウモリをモチーフとした“ハロウィン風”のプレゼントばかり…。
そしてクリスマス目前、クリスマスタウンからサンタが誘拐される！サンタの衣装に身を包んだジャックが夜空に飛び立っていくが、クリスマスは大パニックに陥ってしまう！